3月12日热点聚焦分析及个股公告掘金(2)

● 偏光片大厂涨价一成、供应吃紧状况或延续到2022年

据媒体报道,偏光片产能供给持续吃紧,台系龙头大厂已率先涨价一成。日前台湾偏光片大厂诚美材针对部分大陆面板客户调涨价格,涨幅高达5%~10%,这也是偏光片首度涨价。接下来第二季面板出货回温,产能吃紧的情况将更为严重,偏光片还有机会全面调涨价格。

点评:随着大尺寸面板的普及,偏光片的消耗量持续增长。而偏光片以及相关材料扩产速度不及面板扩产速度,从2018年下半年开始引发偏光片缺货问题。IHSMarkit预估,偏光片供应吃紧的状况将一路延续到2022年。在行业高景气的推动下,相关公司有望迎来机遇。

三利谱(002876)是国产偏光片领域龙头厂商。

深纺织A(000045)已掌握大尺寸偏光片技术。

皖维高新(600063)布局的宽幅PVA膜项目是偏光片核心原材料之一,受益于偏光片需求的旺盛。

● 蚂蚁金服筹备科创板

据媒体报道,有全国政协委员表示,旗下投资的蚂蚁金服正在筹备科创板,但根据科创板的速度,未必能赶上首批。对此,蚂蚁金服表示:科创板是中国资本市场的重大制度创新,蚂蚁金服作为一家创新型的科技企业,一直在密切关注。目前,蚂蚁金服没有上市时间表。

点评:蚂蚁金服是一家旨在为世界带来普惠金融服务的科技企业。目前的金融服务业务主要包括支付宝、余额宝、芝麻信用。蚂蚁金服宣布完成新一轮140亿美元的融资后,估值高达1500亿美元,堪称全球最大的独角兽公司。蚂蚁金服筹备科创板,相关公司有望受到关注。

凤凰传媒(601928)通过北京中金甲子陆号股权投资合伙企业投资了蚂蚁金服。

汇鸿集团(600981)控股子公司汇鸿中锦参股的红杉恒业投资了蚂蚁金服。

绿地控股(600606)间接投资了蚂蚁金服。

● 英伟达70亿美元收购以色列芯片商、加强数据中心芯片业务

据报道,英伟达接近达成一项交易,以超过70亿美元的价格收购以色列芯片制造商MellanoxTechnologiesLtd。若交易达成,将是英伟达有史以来最大规模的一起收购,并将加强其数据中心芯片业务,使其减少对视频游戏行业的依赖。

点评:权威数据显示,2018年中国数据中心市场增长迅速,市场规模突破千亿元人民币。未来几年,随着我国云、5G、AI等领域的快速发展,将驱动对数据中心需求的大幅增长。而作为核心技术部件的芯片对于数据中心建设至关重要。

紫光股份(000938)旗下新华三集团是我国领先的数据中心芯片研发制造商,还是Mellanox的战略合作伙伴。

光迅科技(002281)与Mellanox合作推出采用Mellanox硅光引擎的1550nm100Gb/sPSM4硅光模块。

● 国产首颗自主可控室内定位芯片研制成功应用领域广泛

近日,成都精位科技有限公司正式发布了“进口替代”的国产首颗自主可控UWB定位(室内定位)芯片及模组,填补了国内空白,实现了进口替代,在多项指标上超过国外同类产品。

点评:实际上,人们在在室内的时间远远高于户外,室内定位需求非常大。未来无线定位技术的趋势是室内定位与室外定位相结合,实现无缝的、精确的定位。现有的网络技术还不能完全满足这个要求,而UWB定位技术由于功耗低、抗多径效果好、安全性高、系统复杂度低、定位精度极高等优点,在众多无线定位技术中脱颖而出。除我们的日常生活外,UWB定位在工业智能制造、自动驾驶领域也将有重点应用。

南天信息(000948)间接持股成都精位科技。

金溢科技(002869)与精位科技签署了战略合作协议。

【公告掘金 】

◆ 隆华科技(002250)公告,通用投资拟受让控股股东出让的6.01%的股权,成为战略投资者。

◆ 报喜鸟(002154)获吴婷婷及其一致行动人举牌,合计持股达到25.7958%。

◆ 石大胜华(603026)拟投资1.7亿元在波兰建设2万吨/年碳酸乙烯酯项目。

◆ 露天煤业(002128)预计2019年度煤价上调,增利5.3亿元左右。

◆ 中核钛白(002145)推1.35亿元员工持股计划。

◆ 河钢股份(000709)拟以5亿-10亿元回购股份,回购价格不超过4.96元/股。公司股票最新收盘价3.43元。

◆ 岳阳林纸(600963)拟以1.2亿-2.4亿元回购股份,回购价格不超过6元/股。公司股票最新收盘价4.61元。

◆ 鲁亿通(300423)2018年度拟10转7派2.28元。

◆ 东港股份(002117)2018年度拟10送5派7元。

◆ 联美控股(600167)2018年拟10转3派1.5元。

◆ 山东赫达(002810)2018年度拟10转6派2元。

◆ 克来机电(603960)2018年度拟10转3派0.97元。

◆ 集友股份(603429)2018年度拟10转3。

◆ 和仁科技(300550)预计一季度净利润同比增长99.12%-128.98%。

◆ 卫星石化(002648)预计一季度净利润同比增长103.29%-191.67%。

◆ 江苏国信(002608)预计一季度净利润同比增长136%-158%。

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N本文来源:财经365

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