5月30日热点聚焦分析及个股公告掘金

财经365（www.caijing365.com）5月30日讯：5月30日热点聚焦分析及个股公告掘金。

【热点聚焦】

● 陶氏化学宣布对华为断供、CMP国产化进程或受关注

据媒体报道，近日，美国化工巨头陶氏化学公开发函宣布对华为断供。陶氏发函称：受美国商务部裁定华为及其在全球68家非美国关联公司列入“实体清单”的影响，陶氏及其关联公司或子公司（包括陶熙在内）生产的所有受美国《出口管理条例》约束的产品，将不再向华为或其任何被列入清单的关联公司出售。作为全球综合性化工企业和有机硅巨头，陶氏产品涵盖多类电子化学品。早在2013年，陶氏就与华为确定了全球技术合作关系。

点评：据悉，陶氏化学是全球硅晶圆CMP工艺关键耗材CMP抛光垫材料绝对龙头，市场份额占全球90%以上。CMP技术即化学机械抛光，是晶圆制造的核心工艺，是指在晶圆制造过程中，使用化学及机械力对晶圆进行平坦化处理的过程，CMP是目前几乎唯一的可以提供全局平面化的技术。目前国内CMP抛光垫等相关领域国产化率极低，基本被陶氏垄断，此次陶氏对华为断供或引发CMP国产化进程的关注。

鼎龙股份（300054）是国内CMP抛光垫领域先行者，公司CMP抛光垫和PI项目已公告规划产能分别为50万片、1000吨。

天通股份（600330） 半导体8英寸CMP专用设备样机开发基本完成，已进入订单洽谈阶段。

● 各地5G试商用能力陆续具备、5G天线空间巨大

据媒体报道，日前湖北移动核心网设备的5G升级工作完成，湖北省移动网络“中枢神经”迈入5G时代， 打响全省5G网络规模部署“第一枪”。这意味着湖北省已具备5G试商用能力，只等工信部发放5G牌照。中国移动高管表示，今年上半年推出首批5G手机，到2020年5G手机价格有望降到1000-2000元。

点评：业内表示，随着各地陆续具备5G试商用能力，5G终端陆续推出，5G牌照发放时点愈发临近。截至2018年底，4G基站总数为478万站，预计5G基站大约是4G的1.2倍，即580万站左右，具体体现为700亿的天线市场 ，445亿的滤波器市场，相关公司有望受益行业爆发。

硕贝德（300322） 是5G高频天线供应商，与中芯长电 合作发布世界首个超宽频双极化的5G毫米波天线芯片晶圆级集成封装工艺技术。

通宇通讯（002792） 已形成 通信天线、射频器件、光模块等丰富的产品线，助力5G网络建设。

电连技术（300679） 是华为5G射频核心标 的，布局5G天线。

● 我国将加强粮食储备安全管理、智慧粮库或推广应用

中央全面深化改革委员会第八次会议29日召开，审议通过了《关于改革完善体制机制加强粮食储备安全管理的若干意见》等文件，要求科学确定粮食储备功能和规模，改革完善粮食储备管理体制，健全粮食储备运行机制，强化内控管理和外部监督，加快构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障体系。

点评：粮食储备是保障国家粮食安全的重要物质基础。在取得了良好成绩的同时，目前我国的政策性粮食库存管理还存在一些问题和薄弱环节。从地方经验看，“智慧粮库”项目能使粮库在管理、存储、重量和品质等方面的损耗大为降低，正逐步得到推广。

航天信息（600271）的智慧粮食业务在2018年新实施了甘肃和四川省粮食局、福建粮食质量追溯平台等多个项目；

安控科技（300370）设立了全资子公司郑州安控智慧粮库技术研究有限公司，为客户提供数字化、信息化解决方案。

● 苹果获得可折叠屏幕专利、创新零部件企业有望受益

据媒体报道，美国专利商标局于当地时间周二宣布，授予苹果公司一项可折叠屏幕专利，该屏幕可以用在iPhone或其他设备上。在这项专利中，苹果呈现了一种配备屏幕和可弯曲（柔性）外壳的电子设备。苹果于2018年1月提交了可折叠屏幕专利申请，它只是苹果围绕可折叠屏幕理念提出的众多专利之一。

点评：在今年WMC会上，三星和华为均发布了可量产的折叠屏手机。基于可折叠手机的成本、技术成熟度和规模效应分析，Digitimes预计到2022年，折叠屏手机销量有望达到5010万台，在智能机市场中占比约3.4%。太平洋证券认为，折叠屏手机对AM0LED面板、偏光片、盖板、铰链、电池、PCB领域均有技术升级，创新零部件企业将会受益。

维信诺（002387）为小米供应可折叠0LED柔性屏；

深天马A（000050）柔性屏也已经量产。

● 我财税利好政策落地、利好保险业降税转型

财政部29日对外发布《关于保险企业手续费及佣金支出税前扣除政策的公告》。其中，大幅提高了保险企业所得税税前扣除比例，从原来财险15%、寿险10%调整为统一的18%，并允许超过18%的部分结转以后年度扣除。

点评：多位保险公司财务负责人接受采访时表示，此项财税利好政策，将推动保险行业利润整体抬升，保守估计整个行业将增加税后利润数百亿元，并且立竿见影地体现在保险公司今年的财务报表中。据主流投行估算，在修改抵扣比例后，对上市险企财险业务的净利润改善幅度将达到15%-24%，对上市险企寿险业务的净利润改善幅度将达到15%-44%，并且2018年多交的所得税可以退回。