5月20日热点聚焦分析及个股公告掘金

财经365（www.caijing365.com）5月20日讯：5月20日热点聚焦分析及个股公告掘金。

【热点聚焦】

● 华为海思芯片将提速

日前，华为公司创始人兼总裁任正非表示，美国禁止华为业务的影响将是有限的，即便高通和其他美国供应商不向华为出售芯片，华为也没问题，因为华为已经为此做好了准备。此前，对于华为被美国加入“实体清单”,华为海思总裁何庭波发内部信释放多个积极信号，一是，华为多年前已启动“备胎”计划，一夜之间全部转“正”；二：华为的大部分服务和承诺不会中断；三：“科技自立”将成为华为的重要战略方向。

点评：今年海思Q1营收就达到了17.55亿美元，同比大涨了41%，增速远远高于其他半导体公司，排名也上升到了半导体行业第14位，较去年上升了11名。随着华为海思大规模的开启芯片自用，相关合作公司有望受益。

长电科技（600584）是半导体封测龙头，直接受益于华为海思等国内芯片发展提速。

深圳华强（000062）是华为海思的重要合作伙伴，是华为海思全系列产品代理商。

上海新阳（300236）投资的上海新昇300mm大硅片已经开始量产。

● IPv6全球普及速度加快

5月18-19日，2019“数字化一带一路”国际高峰论坛在浙江杭州举行，全球IPv6论坛主席Latif Ladid表示，互联网协议由IPv4向IPv6过渡的速度正逐渐加快，IPv6全球普及率已达27%，亚洲将成为IPv6的主战场，印度和中国将成为IPv6最大的用户市场，目前，中国IPv6互联网用户已超过2亿。

点评：根据国务院印发的《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》,到2020年末，IPv6活跃用户数超过5亿，在互联网用户中的占比超过50%。机构认为，IPv6具备更高效、 更安全、更优化的网络性能，将极大地缓解我国IPv4地址资源枯竭的问题，为进一步发展5G、 物联网等新兴产业奠定坚实基础。网络建设改造推进的过程将带来相关设备升级换代机遇，相关公司有望受益。

星网锐捷（002396）产品出厂都符合IPV6的标准。

卫士通（002268）产品全面启动IPv6适配改造工作。

● 华为提“科技自立” 深圳大力扶持集成电路产业

5月17日凌晨，华为旗下的芯片公司海思半导体总裁何庭波发布了一封致员工的内部信，称华为海思将启用“备胎”计划，多年准备的芯片一夜之间全部转“正”。海思半导体有限公司成立于2004年，前身是创建于1991年的华为集成电路设计中心。目前华为总部所在地深圳也正在加大力度扶持集成电路产业。

点评：深圳最新一期政府公报显示，市政府日前发布了《关于加快集成电路产业发展的若干措施》、《深圳市进一步推动集成电路产业发展行动计划（2019－2023年）》，以推进深圳集成电路产业重点突破和整体提升。《行动计划》则提出，做大产业规模，到2023年，集成电路产业整体销售收入突破2000亿元，设计业销售收入突破1600亿元，制造业及相关环节销售收入达到400亿元。引进和培育10家销售收入20亿元以上的骨干企业，相关深圳区域集成电路涉足企业有望迎来机遇。

和而泰（002402）与华为有关于物联网与人工智能大数据平台业务方面的合作，公司子公司铖昌科技开展民用5G芯片方面的研发。

麦捷科技( 300319 )滤波器进入华为供应链，滤波器是5G标准下最先受益的细分行业之一。

深科技( 000021 )作为CEC下核心企业之一，是全球EMS领导者，公司获得华为终端“优秀质量奖”，成为唯一获此殊荣的手机EMS工厂。

● 自力更生“中国芯”可期 产业链或迎短线机会

据中国半导体行业协会统计，受到全球半导体市场下滑影响，2019年第一季度全球半导体市场同比下降了5.5%，其中一季度中国集成电路产业销售额1274亿元，同比增长10.5%，增速相较往年有所放缓。再结合海关统计数据：2019年1-3月中国进口集成电路864.6亿块，同比下降10.7%；进口金额649.8亿美元，同比下降7.7%。出口集成电路459.7亿块，同比下降9.5%；出口金额218.77亿美元，同比增长19%。以上数据表明，随着国内半导体技术与国际先进水平的差距逐步缩小，国产替代进程开始加速。

此外，面对美国的打压，华为海思总裁何庭波近日宣布所有备胎一夜之间全部转正，海思芯片在华为及国产芯片中的份量将进一步得到提升，也将得到更多资源倾斜，而与海思关系密切产业链企业也将从中获益。建议关注芯片设计龙头紫光国微（002049）、半导体设备龙头北方华创（002371）等。

● 网国产替代 高端医疗器械国产渗透有望加快

日前，国家财政部发文对美部分进口医药产品包括医疗器械提高关税，最高达25%。据了解，对美进口设备主要以高端产品为主，国内上市企业在部分高端器械领域已经开始进口替代，进口器械关税的加征对这部分公司来说，将带来一定的利好。

点评：2017年我国医疗器械行业市场规模约4500亿元人民币，近十年复合增长率达到20.5%，增速远超世界平均水平，但高端市场仍主要为外资品牌占据。为鼓励行业发展，国家先后出台多项政策规划，一方面通过中国制造2025等政策支持国产高端医疗器械设备的研发，另一方通过分级诊疗促进市场规模发展。随着我国企业在相关技术上的逐步突破，进口替代正在加速进行，同时基层市场发展也将使行业整体规模大幅扩容，预计未来十年内市场整体规模将超过万亿元。

上市公司，可关注迈瑞医疗（300760）为国产医疗器械龙头，在生命支持、IVD、影像三大核心业务领域均已掌握核心技术。公司在国内进口替代和基层放量中将具有领先优势，同时公司海外市场耕耘多年，全球营销网络较为完善，基本覆盖全球主要国家和地区。迪瑞医疗（300396）产品涵盖生化、尿液、尿有形、血细胞、妇科分泌物、化学发光免疫分析六大领域，已覆盖医院常规检验项目80%左右份额。

● 鸡价有望创新高 关注产业链机会

非洲猪瘟导致猪、鸡、鸡蛋、牛羊肉等各类动物蛋白不同程度紧缺，随着猪肉供应量减少、价格上涨提升替代需求，作为主要替代品的鸡肉价格有望持续走强。

点评：从价格表现看，4月份鸡苗价格上涨6.4%，毛鸡价格上涨7.9%，鸡肉价格上涨9.5%，表现均超预期。进入五月份之后，鸡苗价格在10元/羽的高位震荡，鸡肉价格继续上涨，目前已涨至12904元/吨,业内人士预计，5-6月份价格将继续上行，本轮周期高点鸡苗、鸡肉季度均价可分别达到12元/羽、1.45万元/吨，价格端依然有较大空间。

从供给端看，预计全年引种前高后低。4月份引种预计约11万套，5月份引种预计会下降至6至9万套，业内人士预计，下半年单月引种有望继续下行，全年维持供给紧缺格局。

继续看好鸡价持续超预期表现，关注民和股份（002234）、益生股份（002458）以及黄羽鸡龙头温氏股份（300498）、立华股份（300761）。

● 磷酸氢钙企业停签停报 涨价氛围笼罩

据悉，5月17日，磷酸氢钙市场厂家继续停单观望，涨价氛围笼罩，目前主发运前期订单，供货紧张，现云南地区参考出厂报价1600-1650元/吨，参考签单价在1580-1630元/吨；四川地区参考出厂报价1800-1850元/吨左右，参考签单价在1780-1830元/吨，开工低位。短期内氢钙企业以发运前期订单为主，价格行情稳中偏强整理运行。

点评：目前来看，下周磷酸氢钙市场价格稳中偏强整理运行，主要来自于以下几点利好支撑： 第一，市场供货紧张，在前期较清淡的行情下，企业有意提高报价；第二，需求略好转，在供货紧张加之国内环保高压氛围的刺激下，下游采购积极性有所提升；第三，现阶段部分企业预收订单较多，交货紧张，有提高报价限量接单的可能。

相关公司主要有：

澄星股份（600078）已成为国内精细化程度高、规模大、产品种类多和技术成熟的精细磷化工企业，公司的牙膏级磷酸氢钙、磷酸、磷酸盐产品是众多国内、国际知名企业的指定供应商，多年来保持着稳定的合作关系，国内外战略客户逐年增加。